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中国电商趋势是什么?

中国电商趋势是什么?

导语:2018年,大量科技/互联网公司登陆资本市场,其中不乏拼多多、小米、美团、爱奇艺等知名企业,且大量公司IPO后纷纷破发。这些公司集体上市的重要原因是一级市场的资本寒冬,企业不得不去通过二级市场获取资金。

文| 李成东、赵骐

来源| 东哥解读电商(ID:dgjdds)

前天和一个刚募集了近10亿人民币基金朋友咨询一个项目融资的事情,朋友谈及现在出手非常谨慎,估计到2019年都不会太好。当然好处在于可挑选的公司很多,另外估值也要比过去低得多。但好的电商公司,估值依然很贵很抢手。所以整体环境不容乐观,但2018年的一级市场并不缺乏明星企业。

虽然年底有各种评选,但很多评选公司,获奖也不知道是什么标准/理由,自己都很少听说过。海豚智库在近期组织了2018年最具潜力TOP10电商独角兽评选。企业入选标准为年交易额10亿元或估值10亿人民币以上的非上市电商公司。最终结果由“东哥电商投资群”成员投票产生,社群成员包括来自高瓴、红衫、IDG、经纬、今日资本、老虎基金等超过150位主流投资机构合伙人和电商高层及独角兽创始人(阿里、京东、拼多多、云集、每日优鲜、美菜网等)。

海豚智库推出28家公司,投资机构推荐10家,总计有38家电商公司参与评选,整体而言他们都代表了当前电商的发展方向。比如跨境、生鲜、社群电商、小程序电商和二手交易类电商的占比最高,各自有6家企业入围;前10名中带有鲜明“社交电商“色彩的公司达到了4家,这些特征均符合圈内人的认知。

中国电商趋势是什么?

接下来,就让我们看下最终评选结果。

第十名:贝贝网/贝店

贝贝网是张良伦在2014年成立的公司,国内领先的母婴电商平台。母婴并非今年的热门投资领域,但凭借着“贝店”的出色发挥,贝贝网顺利跻身十强。贝贝曾在2016年遭遇发展困境,传出大规模裁员。2017年下半年全力转型社交电商,进入前十名也是对转型的认可。

贝店创立于2017年8月,是一个专注于家庭消费的社交电商平台。主打自营+品牌直供的模式,与源头品牌直接合作,店主无需囤货、发货,由贝店统一采购、统一发货、统一服务。

乘着社交电商的东风,贝店在过去的一年发展迅猛。2017年双十一期间,仅仅成立几个月的贝店就实现了100万单的订单量。2018双十一,贝店当日成交额是去年同期的17倍,11日凌晨51分,即突破去年双十一全天交易额。

第九名:小黑鱼科技

小黑鱼科技是一家会员制消费服务平台,成立于2017年底,2018年4月正式上线会员制,不到7个月时间已经拥有超过100万的付费会员,也是前10名中最年轻的公司。小黑鱼科技由前途牛网创始团队严海锋,杨嘉宏、王豪、陈福炜创办。一支成熟的团队,这也是为什么能够快速高举高打,迅速做大业务。

小黑鱼科技基于移动生活方式,打通线上线下消费场景,利用大数据、人工智能和移动支付等科技手段,打造一个“电商+旅行+服务”的业务综合体,为年轻人提供从产品、服务到交易的纵深服务。虽然成立时间仅1年,但他们已经获得了两次融资,估值达到5亿+美元,并以高成长和爆发式的发展状态,成为2018新消费产业独角兽。

小黑鱼科技聚焦会员制模式,也代表着当下电商最为明显的趋势。无论是京东的plus,还是天猫88会员卡,会员制已经是当下所有热门电商主推方向。会员制的背景环境在于新增网购用户速度降低至10%,大家越来越重视老用户的重复购买价值。

第八名:转转

转转获得了本次评选的第八名。这个由58集团孵化的二手C2C交易平台成立于2015年。2016年6月,58同城二手频道全面升级为转转。2017年4月,腾讯向转转投入2亿美元。这笔融资将转转的估值推升至10亿美元。

2017年11月,成立两周年之际,转转宣布用户总数突破1亿,交易额达到了210.64亿元。2003年的淘宝上线,模仿的是美国的ebay模式,但当时的中国经济落后,消费者也没有足够的二手商品交易。所以淘宝本质上和ebay有着非常大的差别。但时隔15年以后,整个经济基础环境发生了巨大的变化。

这也是为何当下闲置二手商品交易,已经成为当下VC投资的重点领域。除了转转之外,此次入围的公司还包括爱回收、回收宝、享物说、心上、致美生活等多家公司。

第七名:爱回收

第七名的爱回收也是一家二手交易平台,但不同于转转的C2C,爱回收走的是C2B模式。成立于2010年的爱回收在这份榜单里已经不算年轻了,不过他们仍然保持着活力。今年7月,爱回收获得了老虎环球基金和京东1.5亿美元的战略投资,目前估值15亿美元。并且重点发力B2B业务“拍机堂”。

爱回收是国内最大的O2O电子产品回收、以旧换新服务互联网平台。专注于手机、平板电脑、笔记本、数码相机等电子数码产品的回收服务,覆盖9个品类,近8000个型号。公司目前已经拥有自营门店260家,合作门店近10万家,年交易规模达到40亿元。创始人孙文俊和陈雪峰均来自复旦大学。

主要竞争对手为成立于2014年的回收宝,业务规模相当于爱回收的二分之一,在今年9月获得阿里巴巴战略投资。

第六名:环球捕手

环球捕手成立于2015年,是一家基于社交分享经济的全球美食分享平台,创始人李潇、吴伟强。公司致力于搜寻全球范围内优质的食品,让国人足不出户、动动手指就能享受全球美食。但环球捕手真正发力社交/社群电商,始于2017年初,到年底月销售额突破3亿元。曾带队鸿儒私董会学员到环球捕手交流学习,李潇团队在业务快速迭代方面可以说是佼佼者。

环球捕手在2018年2月获得浙大友创投资旗下文辰友创基金战略投资,估值接近20亿元。目前,平台注册用户数量超过2000万,日活跃用户数超过70万人。在今年10月10日的环球购物狂欢节上,环球捕手创下单日销售2.18亿元的成绩。

11月消息环球捕手旗下社区「小区乐」获 1.08 亿美元 A 轮融资,此次小区乐的融资,是截至目前国内社区团购平台对外公布的最大金额单笔融资,也有行业消息称,这应该是年中时环球捕手整体融资。

环球捕手是社交/社群电商的典型案例,也是主推会员制模式的代表案例。在过去的一年月销售额同比增长近10倍,月销售额接近30亿,而且是在没有市场费用情况下实现的(除了CPS)。可以说是增长最快的社群电商,不为过。

第五名:微拍堂

排名第五的是微拍堂,这家公司成立于2014年,但实际上是2015年4月上线的,基于微信社交,专注于文玩字画、花鸟鱼虫、奢侈品等消费升级B2C电商平台。

这是一个不太让人关注的巨大市场,成立以来,微拍堂发展迅速。2016年,平台全年交易额达到45亿元人民币。2017年进一步提升至120亿元人民币,目前累计在线用户超过2000万。

大多数VC都会关注到奢侈品的市场,以手表、箱包、汽车、化妆品为主,全球规模2000亿美金,中国占其中600亿美元。但中国本土珠串玉石、紫砂壶、茶叶、传统高端家具等市场规模就在3000亿美元以上,如果算上高端酒茅台、五粮液等在内,规模空间更大。

该市场以男性、八五前中产以上消费人群为主,区别于当下电商热衷的女性用户,以及九零后用户。大多数商品SKU深度只有一个,无法像常规电商做爆品低价,只能采用拍卖方式定价。由于商品特征,也促成了微拍堂独一无二的高行业竞争壁垒。

第四名:美菜网

由中科院研究生院空间物理学硕士刘传军创立的美菜网排名第四。美菜网成立于2014年,致力于通过互联网实现对农业的变革。

Farmer To Business(F2B)是美菜网独特的模式,理解为B2B也没有错,即以自建仓储、物流、配送为基础,连接8亿农民和1000万家商户,砍掉中间环节,提升供应链效率,实现农产品从地头到餐桌的高速流通。中国农业生产与流通环节的高度分散带来的低效率,给美菜网等公司带来巨大的整合提升效率的机会。

2018年可谓是美菜网飞速狂奔的一年。10月,老虎环球基金和高瓴资本领投了美菜网新一轮融资,金额据传为8亿美元,推动其整体估值达到70亿美元。今年1月,美菜网的估值还不过28亿美元,短短9个月的时间,其估值上涨150%。

但对美菜网来说,如何提升自身效率,降低成本与海量的夫妻老板店竞争,也是巨大的挑战。

第三名:云集

饱受争议的云集排名第三。云集微店在2015年5月正式上线,覆盖了美妆、母婴、健康食品等多个品类。个人店主不需要打款或压货,仅需分享商品即可,商品出售后店主即可获得佣金,云集专属物流中心统一发货。云集无疑是社交电商的代表,今年初也开始转向会员制电商模式。

成立以来,云集始终保持高增长。2016年全年交易额超过17亿元,2017年突破100亿元,日销售额最高超过2.78亿元。今年4月,云集完成了由鼎晖投资领投,华兴新经济基金跟投的1.2亿美金B轮融资,估值20亿美元。预计2018年销售额将达到250亿元。

云集模式,可以说是这一波社群电商的鼻祖,无论是环球捕手、贝店,还是当下热门的有好东西、食享会等等都借鉴了云集的思路和打法经验。

虽然此前饱受争议,但创始人肖尚略在电商圈有着极好的口碑,为人处世低调。小也香水,作为十年前的淘宝金冠卖家,至今依然是,靠的就是合规经营。

第二名:每日优鲜/每日一淘

每日优鲜是Top 10中唯一的生鲜电商。这家成立于2014年的O2O平台致力连接优质生鲜的生产者和消费者,为用户提供极致的生鲜电商服务体验。

2018年,每日优鲜持续着自己前进的步伐。平台目前覆盖了水果、蔬菜、乳品、零食、酒饮、肉蛋、水产、熟食、轻食、速食、粮油、日百等多个品类。同时,每日优鲜在全国20个主要城市建立“城市分选中心+社区前置仓”冷链物流体系,为用户提供1小时达服务。

每日优鲜在2017年的营收规模为30亿元,其最新融资是在9月完成的4.5亿美元融资。公司将聚焦“又好又快”的战略。一方面,深耕供应链,精选3000款生鲜商品,并将自有品牌商品占比提升至50%;另一方面,全力拓展1小时达服务的覆盖范围,争取为100座城市,1亿户家庭提供高效的配送服务。12月11日,旗下社交电商每日一淘宣布已于11月底完成1亿美元B轮融资。而就在今年7月,每日一淘才刚刚宣布完成3000万美元的A轮融资。公司整体估值已经超过40亿美金,排名第二也是实至名归。

每日优鲜模式建立于两个基础上,一个是高频的生鲜业务,一个是基于社区最后一公里配送体验。生鲜电商的机会很多人都看到了,比如沱沱工社、本来生活、天天果园等,但真正抓住了关键机会,迅速崛起的,每日优鲜是最大的赢家。

第一名:小红书

第一名没有任何悬念,小红书在今年真地很红。

当毛文超和瞿芳在2013年创立小红书的时候,可能怎么也想不到这个生活方式分享社区会在成立5年后突然蹿红。

小红书在整个2017年没有进行任何融资,但他们却在今年5月完成了3亿美元的新融资。领投方为阿里巴巴,金沙江创投、腾讯投资、纪源资本、元生资本、天图投资、真格基金、K11郑志刚在内的新老投资人全部参与跟投。不仅同时获得了AT两大巨头的青睐,其估值更顺势超过30亿美金。

截止2018年10月,小红书用户数超过1.5亿,其中90后和95后是最活跃的用户群体。这家公司的电商变现始于2014年12月,在内容和社区基础上,开放购物功能,以自营的方式做跨境电商。由于内容/社区电商的模式目前仍在探索中,因此我们还无法预知小红书的电商之路究竟会走向何处。不过,手握最年轻的用户群体,我们有理由相信,小红书具备了无限潜力。

最终总结一下这十家电商具备的一些其它通用特点,从地域上杭州有四家,云集、微拍堂、环球捕手和贝店,而且都是以微信为基础的社交电商;上海三家,小红书、爱回收和小黑鱼;北京三家每日优鲜、美菜网和转转。其次比较明显的特征是社交社群电商模式非常明显,几乎占了一半以上;其三会员制,有一半公司在强调自身的会员制模式。其四从上线和发力时间来看,一半是在2015年,比如云集、微拍堂、小红书、贝贝和每日优鲜,包括已经IPO的拼多多。而2015年则是阿里和京东上市后资本寒冬的一年,那一年O2O大起大落,大部分在寒冬中阵亡。对创业者,过去的一年是艰难的一年,2019年融资环境也未必见好,但对活着的公司来说是好的时代。

当然这一次评选非常遗憾的,比如小程序电商里面SEE小电铺、享物说等,也是过去一年非常明显的趋势。或许还需要更长时间的市场检验。其次跨境出口电商,也是这一次评选的大热门,有超过7家入选,无论收入、利润、估值都可圈可点。其三在二手闲置,租赁共享等领域有非常多的公司入围。

中国电商趋势是什么,从投票结果看可以说是一目了然了!

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